目前公司戰略定位專注于客車行業，產品在客運、旅游(含團體)、公交和校車市場的市場份額分別在40%、25%、15%和25%左右。公司未來將重點提升公交領域的市場份額和推動校車和出口銷量的快速增長。

　　公司今年可銷售校車7000輛左右，預計可貢獻約20億元收入。校車需求正迅速提升，未來增長空間仍然巨大。此外，公交市場年復合增長率可達到10%以上，而公司借助龍頭地位可獲得15%左右的增速。

　　公司今年全年CNG、LNG車型銷量可達6000-7000輛，同比增長50%左右，其中CNG車型約占70%。LNG車型未來增長潛力較大，公司借助龍頭地位將充分受益于LNG車型的高速增長。公司今年混合動力車型的銷量可達到1000輛以上，隨著地方政府對環保指標的愈加重視，混合動力公交車的需求將快速增長，預計未來公司混合動力車型銷量可達到3000輛/年以上，將為公司貢獻30億元以上的收入。

　　公司今年可實現出口5000-6000輛，同比增長20%左右，預計在3年內公司出口銷量可達到12000輛左右，實現翻番。公司出口主要定位于三大目標市場：南美、西亞和非洲。公司在這些地區均建立了配件和售后服務中心，樹立起了良好品牌并“以點帶面”迅速鋪開。尤其是南美市場將進入快速增長期。

　　短期來看，雖然四季度客車行業銷量增速不容樂觀，但公司依靠市場龍頭地位仍然可實現10%左右的增長。中長期來看，隨著公司公交市場的份額提升和校車、出口銷量的快速增長，公司的市場份額有望繼續穩定增長。預計公司2012-2014年EPS分別為2.05、2.35和2.64元，對應PE分別為11、9和8倍，維持“強烈推薦”評級。